使用教程
6 步发出你的第一份专业报价单
跟着截图走完从注册到客户查看的完整流程——不需要培训课程，按步骤操作即可。
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登录控制台，查看报价总览
注册并登录后进入控制台，可查看模板与报价数量、近 6 个月创建趋势、报价总额，以及最近报价单列表。点击「新建报价单」即可快速开始。
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从模板库选择行业预设
进入「模板」页，浏览软件开发、工程施工、营销推广等行业预设。点击「使用预设」即可复制一份模板，也可点击「新建模板」从零搭建。
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可视化编辑模板结构与样式
在模板构建器中拖拽字段库里的组件，配置报价抬头、客户信息、明细表格与汇总公式。右侧面板可调整表格配色、字体与列宽，保存后即可复用。
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填写报价单，公式自动计算
基于模板创建报价单，选择客户、填写服务项目与人天单价，小计与总价由公式自动汇总。支持保存、导出 Excel 或下载图片。
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生成分享链接，发送给客户
在报价单列表点击「分享」，生成免登录访问链接。可按需开启访问码保护，复制链接与访问码后发送给客户，并查看浏览次数。
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客户在线查看并下载 PDF
客户打开分享链接即可在线查看完整报价单，无需注册登录。支持下载 PDF 或图片，便于存档、打印与内部审批。可先打开中文真实示例，体验客户最终看到的页面效果。
实用技巧
- 建议先从行业预设复制模板，再按需微调字段，比从零搭建更快。
- 模板里的公式配置好后，填报价时只需录入业务数据，不必手算总价。
- 分享链接支持访问码，适合发给外部客户时增加一层保护。
- 客户查看页支持 PDF 下载，比截图或 Word 附件更专业。
常见问题
- 完成教程需要多久？
- 多数用户 10–15 分钟即可走完 6 步并发出第一份 PDF 报价。
- 教程里的截图和实际界面一致吗？
- 一致。教程截图来自 Quotely 真实产品界面，中英文各一套。
- 可以先跳过模板搭建直接出单吗？
- 可以。从模板库选择行业预设后，可直接创建报价单填写内容。
准备好动手试试了吗？
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