6 步发出你的第一份专业报价单

注册并登录后，控制台会汇总你的模板数量、报价单数量、近 6 个月创建趋势和报价总额。这里也是快速入口——点击右上角「新建报价单」即可开始。

左侧导航栏可进入模板、报价单、客户、产品等模块。建议先完善「设置」中的公司抬头与默认条款，后续报价会自动引用。

进入「模板」页，浏览模板库中的行业预设——软件开发、工程施工、营销推广、装修装饰等 12+ 场景。每个预设已包含报价抬头、客户信息、明细表格和汇总公式。

点击「使用预设」复制一份到你的账号，再按需调整；也可以点击「新建模板」从零搭建专属结构。

模板构建器采用拖拽式设计：左侧字段库提供报价抬头、客户信息、明细表格、公式汇总等组件；中间画布实时预览 A4 版式；右侧属性面板调整标签、列配置与表格配色。

配置好公式后，填报价时改数量或单价，小计与总价会自动更新——告别 Excel 公式被误删的烦恼。完成后点击「保存结构」。

基于模板创建报价单，填写报价单名称、选择客户、录入服务项目与人天/单价。表格小计由公式自动计算，底部汇总行同步更新。

填写完成后保存，也可导出 Excel 或下载图片。这一步专注业务数据录入，不必手算金额。

回到报价单列表，点击「分享」打开对话框。系统生成免登录访问链接，可按需开启「访问码」保护。复制链接和访问码后，通过邮件或即时通讯发送给客户。

对话框底部显示浏览次数，方便跟进客户是否已查看。如需作废旧链接，点击「作废链接」即可重新生成。

客户打开分享链接，无需注册即可查看完整报价单——包含明细表格、费用汇总和收款信息。页面右上角提供「下载 PDF」和「下载图片」，便于客户存档或内部审批。

可直接打开中文真实示例《软件开发报价》，体验客户最终看到的页面效果。